Ситуационный анализ на Форекс: характеристика и основные этапы

Ситуационный анализ используется немногими, однако те, кто его применяет, повышают свои шансы на успех.

Когда перед трейдеру следует решить комплексную проблему, он прибегает к ситуационному анализу. Ситуационный анализ позволяет взглянуть на рынок под другим углом и принять решение, до которого, в противном случае, трейдер даже не додумался бы.

Ситуационный анализ дает возможность увидеть опасности и принять своевременные меры по их устранению, а также выработать обоснованное торговое решение вместо того, чтобы принимать его наугад.

Этот вид анализа решает целый ряд задач, в частности:

1. Проведение системной и качественной работы с имеющейся информацией.
2. Комплексное исследование рыночной ситуации и оценка эффективности принятого торгового решения.
3. Четкое построение стратегии, призванной решить имеющуюся проблему.
4. Оценка возможных рисков, которые несет в себе та или иная ситуация.
5. Решение прочих важных задач.

Преимущество ситуационного анализа состоит в том, что такой анализ основывается на углубленном анализе торговой ситуации, установлении факторов, важных закономерностей, а также тенденций. Данный анализ делает возможным принятие важных и своевременных решений на долгосрочную перспективу.

Ситуационный анализ проводится в несколько этапов:

1. Предварительная подготовка к проведению анализа:
   Данный этап включает в себя постановку конкретной задачи, подготовку требуемого информационного обеспечения, формулирование целей ситуационного анализа, выполнение содержательного описания ситуации. Последнее, к слову, может стать крайне полезным в процессе проведения анализа (в частности, при создании информационных потоков).
2. Детальный анализ имеющейся у трейдера информации.
   Процесс анализа имеющейся информации должен начинаться с нахождения аналогов. Далее создается пакет информации о торговой ситуации, который и станет основой для проведения анализа. В конце подготавливается аналитический обзор информации по ситуации.
3. Непосредственный анализ ситуации. Если после проверки выясняется, что ситуация не может быть отнесена к числу эталонных, значит, следующей задачей становится выявление главных факторов, которые определяют дальнейшее развитие ситуации. Как это лучше всего сделать? Используя знаменитый метод экспертных оценок.
   Если факторы развития ситуации были успешно установлены, необходимо определить, насколько сильно каждый из факторов оказывает воздействие на развитие ситуации. Иными словами, мы производим сравнительную значимость факторов, после чего переходим к анализу профильных проблем ситуации, разбирая возможности, риски, перспективы развития ситуации, сильные и слабые стороны.
4. Разработка возможных сценариев дальнейшего развития ситуации. Производится содержательное описание и выявление перечня сценариев, по которым в наибольшей долей вероятности будет развиваться ситуация. Все полученные варианты детально анализируются на предмет возникновения рисков, опасностей, сильных сторон и перспектив при дальнейшем течении ситуации.
   В конце данного этапа производится оценка устойчивости ситуации для альтернативных сценариев ее развития.
5. Оценка ситуации. Когда самые вероятные варианты развития ситуации определены, сильные стороны, опасности, перспективы и риски также выделены, выполняется оценка ситуации с точки зрения возможностей достижения целей, которые поставил перед собой трейдер.
6. Обработка данных и оценка результатов экспертизы. На этом этапе оцениваются альтернативные варианты решений и, по результатам проведенной работы, вырабатываются рекомендации.
7. Опираясь на результаты ситуационного анализа, подготавливаются аналитические материалы. На данном этапе подводятся итоги всей проделанной работе. Кроме того, на этом этапе следует ответить на вопрос «Достигнут ли ожидаемый результат и поставленные цели?».

+