Очередному саммиту G20 придется несладко
Событие важное, поскольку эти самые главы уже несколько месяцев непрерывно талдычат, что «кризис закончился», а значит, на этом саммите они должны или признать, что он закончился, или, явно или неявно, дезавуировать свои собственные утверждения. Теоретически, конечно, они еще должны поговорить о том, какие меры нужно принимать для ослабления последствий кризиса (например, широко обсуждаются идеи ограничить доходы верхних руководителей финансового сектора), но получится это или нет – вопрос отдельный. Главное – в другом. Как мы уже не раз отмечали, лидеры мирового сообщества принципиально отказывались обсуждать реальные причины мирового экономического кризиса. Вряд ли их позиция сильно изменилась – так что на саммите G20 соответствующая тема вновь станет фигурой умолчания. Но долго так продолжаться не сможет, поскольку сама по себе ситуация начала достаточно сильно меняться.
Можно привести несколько примеров, касающихся, в первую очередь, разумеется, ситуации в США, поскольку именно эта страна контролирует мировую финансовую систему и обеспечивает большую часть совокупного мирового спроса. За время, прошедшее с предыдущего саммита, там произошло как минимум три события, которые могут принципиально изменить всю конфигурацию современной экономической жизни.
Справка КМ.RU: Первый саммит лидеров G20 состоялся в ноябре 2008 года в Вашингтоне, второй – в апреле этого года в Лондоне. Встреча в Питтсбурге 24–25 сентября станет третьим саммитом лидеров в истории организации.
Во-первых, информационное агентство «Блумберг» подало в суд на Федеральную резервную систему США с требованием раскрыть информацию о получателях финансовой помощи и выиграло этот процесс. Мы уже подробно писали об этом ранее. Во-вторых, некоторые частные фонды подали в суд на рейтинговые агентства США, обвиняя их в том, что те умышленно завышали рейтинги некоторых ценных бумаг. Рассмотрение этого дела еще не состоялось, но иск принят судом к рассмотрению. В-третьих, буквально на прошлой неделе Конгресс США принял решение об аудите ФРС. Само руководство ФРС приняло это решение в штыки (что довольно естественно) и, по сообщению информированных источников, пока отказывается исполнять предписание о предоставлении соответствующих документов членам назначенной Конгрессом комиссии. Но срок запроса истекает 1 октября, так что мы скоро увидим, какое продолжение будет у этого дела.
Суть конфликта здесь состоит в том, что руководство ФРС (и стоящие за ним банкиры с Уолл-стрит) достаточно долго (собственно, почти все время существования этой организации, т. е. с 1913 года) практически бесконтрольно определяло правила игры в мировых финансах. Начавшийся кризис показал, что ФРС не только не собирается признавать свои ошибки, но даже категорически требует, чтобы соответствующих расследований не проводилось. Причем пока, как видно по результатам G20, G8 и других крупных форумов, у них это вполне эффективно получается.
Но если хотя бы одно из перечисленных выше дел дойдет до положительного (т. е. не соответствующего единоличным интересам ФРС и мировых банкиров) результата, то получится весьма и весьма любопытная картинка. Дело в том, что почти наверняка станет официально признано то, о чем неоднократно писал автор этих строк, исходя из результатов реальных экономических процессов – что мировая финансовая элита достаточно беспардонно манипулирует мировыми финансами в своих интересах, в т. ч. активно усугубляя и приближая кризисные процессы.Я не думаю, что соответствующая тема будет обсуждаться на саммите G20: это практически исключено, хотя бы потому, что представители мировой финансовой элиты по-прежнему жестко контролируют все экспертное окружение мировых политических лидеров. По этой причине они просто не могут подготовить соответствующее обсуждение, а начать его спонтанно тоже достаточно сложно, поскольку требует высокой квалификации в этих вопросах, которой современные политические лидеры не имеют, экономистов среди них просто нет. Однако на этом ли саммите G20 или на следующих, но соответствующие темы непременно всплывут. Есть, конечно, вероятность того, что ФРС и стоящие за ней силы смогут остановить все перечисленные процессы, но рано или поздно они все равно всплывут, поскольку кризис заканчиваться не собирается.И для того, чтобы это понять, достаточно обратиться только к одному, главному параметру, который, собственно, и отвечает за развитие настоящего кризиса – к совокупному спросу, что американскому, что мировому. Он продолжает сокращаться. Только в июле в США был поставлен абсолютный рекорд (за все время наблюдений) падения потребительского кредитования – более $200 млрд. А падение спроса неминуемо влечет за собой падение стоимости залогов, что еще больше сокращает кредитование, и т. д., и т. п. Спираль раскрутки финансовых пузырей начала скручиваться в обратном направлении.
Но откуда тогда признаки экономического роста? А дело в том, что мировую общественность в некотором смысле дурят. Ну, действительно, сейчас власти нашей страны вкладывают колоссальные деньги в экономику – деньги, полученные из резервных фондов. И включают созданные на эти деньги активы в расчет ВВП – что и позволило в начале лета зафиксировать остановку спада (в августе, впрочем, он продолжился). Но деньги эти уже были когда-то выведены из экономики, они уже учтены в ВВП, считать их повторно как минимум некорректно.
Аналогичная ситуация – с США, только там деньги берутся за счет эмиссии. Спрос, создаваемый за эти деньги, конечно, может замещать реальный спрос со стороны государства и домохозяйств; беда только в том, что его нужно повторять снова и снова. Причем во все больших масштабах, поскольку реальный-то спрос все сокращается и сокращается. Иными словами, что в России, что в США имеет место локальное явление – фиктивный рост, связанный с постоянным вливанием денег. Настоящий, естественный рост он не вызывает, и как только он прекратится, падение возобновится. А это значит, что участникам G20 сейчас приходится несладко: если они будут откровенно врать, скоро это вранье вскроется, и они окажутся в крайне неудобной ситуации. А если попытаются сказать правду, то будут вынуждены начать войну с собственными финансовыми элитами и еще придумывать механизмы выхода из ситуации. Вот и посмотрим, как они будут выкручиваться на этот раз.
