Как индекс доллара поможет прибыльно торговать форекс трейдерам?
Индекс доллара способен помочь трейдерам анализировать ситуацию на валютном рынке.
Всем трейдерам хорошо известно, что индекс доллара представляет собой фьючерсный контракт. Это позволяет трейдерам торговать данным инструментом также, как золотом, зерновыми и другими фьючерсными контрактами. Но не каждый трейдер знает, что индекс доллара может стать прекрасным подспорьем при анализе общей ситуации с американской валютой.
Индекс доллара демонстрирует отношение USD к корзине мировых валют. Эта корзина состоит из 6 главных валют мира, значения которых принимаются на средневзвешенной основе. К ним относятся: иена, евро, британский фунт, швейцарский франк, канадский доллар и шведская крона. Из всех перечисленных валют именно евро имеет наибольший вес – более 50 %.
Учитывая данный факт, график индекса доллара часто имеет вид графика фьючерсного контракта по единой валюте (USD/EUR). Опытным трейдерам, работающим на спот-рынке, хорошо известно о том, что движение USDX очень похоже на перевернутый график движения EUR/USD. Но так как индекс доллара относится к корзине мировых валют, включающей в себя 6 основных валют мира, он может считаться более качественным индикатором, чем любая из валютных пар, в том числе и EUR/USD.
Впервые индекс доллара был использован в 1973 году, а номинал был равен 100 пунктам. Всякий раз, когда индекс доллара опускается за отметку в 100 пунктов, это свидетельствует о его удешевлении по сравнению с 1973 годом. Подъем USDX выше базовой отметки, в свою очередь, говорит о росте относительной стоимости американского доллара. На момент написания статьи индекс доллара был равен 92 пункта, то есть в сравнении с 1973 годом доллар ослаб на 8 %. Впрочем, история знает немало примеров, когда USDX удавалось совершать серьезный рывок вверх. Так, в 2002 году показатель индекса составил 120 пунктов.
Основную ценность динамика индекса доллара представляет для трейдеров, которые торгуют на валютном рынке, рынке золота и облигаций. Если американская валюта демонстрирует рост, цены на золото снижаются. Вот почему трейдеры, работающие с фьючерсами на золото напрямую заинтересованы в резких колебаниях индекса доллара.
Во времена экономического кризиса многие инвесторы делают ставку на сравнительно безопасный USD, что приводит к росту стоимости американской валюты и снижению доходности облигаций. Таким образом, можно прийти к выводу, что USDX является важным инструментом, который не только дает возможность оценить движение капитала, но и позволяет найти новые возможности для заработка.
Для трейдера, который планирует торговать индексом доллара, имеется два пути: он может либо открыть фьючерсный счет, либо приобрести ценные бумаги, отслеживающие индекс доллара, так называемые биржевые индексные фонды (ETF — от англ. exchange traded funds).
Семейство ETF включает в себя два вида ценных бумаг – UDN и UUP. Акции UDN предполагают продажу фьючерсных контрактов трейдерами, которые играют на понижение и ставят на движение, противоположное индексу доллара. Акции UUP движутся по направлению индекса доллара и предполагают приобретение фьючерсных контрактов на USDX (игра на повышение). Приобретение UDN рационально при медвежьем прогнозе рынка. В случае бычьего прогноза лучше покупать UUР.
